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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-08 17:05:30 記者林昕潔報導台塑集團9月營收落底的寄望落空，10月營收來看，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)表現皆較前月下滑，降幅分別為6.7%、1.8%、1.2%；且修正對Q4營收展望，南亞及台化分別轉為持平至下滑。三家公司分析，主要還是受到高通膨影響需求，加上中國大陸在二十大後定調維持穩定、持續清零政策，沒有利多經濟政策出檯，使終端需求仍陷低迷，不過，台化分析，物極必反，目前業界普遍期望明年Q2需求有機會回升。歐美加速升息對抗高通膨，在通膨未大幅降低前，石化產品需求無法好轉，市場仍呈現供過於求，行情持續低迷，加上大陸中共在二十大定調維持穩定、持續清零政策，沒有利多經濟政策加持，業者期待落空，而各國去庫存仍然繼續進行中，使市場觀望氣氛更加濃厚。台塑分析，目前大部分石化產品價格已修正近成本線，且近期國際原油價格上漲，後續石化產品行情可望止跌回穩，加上Q4公司開工率大於Q3，產銷量增加下，維持Q4營收較Q3成長的看法。台化則表示，原預估石化、塑膠產品價格10月起會由谷底回升或盤整，但是經濟情況沒有好轉，需求不振影響價格持續滑落，增加了拓銷難度。預期11月合併營收將不如10 月份，其中以售量影響較大，而12月份會有少許成長，主因SM麥寮廠與苯酚寧波廠定檢完成恢復生產。至於Q4營收表現則下修預估，認為會比Q3低，主要是價差的影響。南亞亦認為，11月營收約與10月持平；Q4營收則約與Q3持平。南亞分析，消費性電子產品市況未見好轉，供應鏈持續調整庫存，客戶以短期急單為主，整體市況平緩。而化工產品因下游需求減少，聚酯產品因年底假期客戶停機，且受原料價格下跌影響，不過，塑膠加工產品因年底工程用料旺季及旅遊業回溫帶動消費，包裝材料產品銷售量成長，營收有望穩定成長。

新聞02

MoneyDJ新聞 2023-01-03 09:13:47 記者趙慶翔報導電子產品庫存堆高之下，使得2022年的半導體廠商營運表現大多不如年初的預期，到了2023年，人人都在關心的是，庫存去化是否已經見底，哪一種應用別會率先出現回補的力道呢? 在2022年底時，大尺寸電視面板已經小幅度回補庫存，像是聯詠(3034)、天鈺(4961)等大尺寸驅動IC訂單增溫，市場預期，動能也將延續到2023年1、2月，不過由於近期中國疫情蔓延、農曆過年工作天數減少影響之下，拉貨動能恐怕也會有些放緩。業內人士分析，電視從2021年第3季開始進入修正期，已經經過一年之後也該出現回溫，驅動IC族群2023年上半年有望逐步擺脫價、量壓力，拚第1季庫存降至合理水位，且多產品線、新品的投入也成為重要護身符，影響今年獲利表現、營運動能的關鍵。其次值得期待的則是IT族群，由於先前傳統旺季第4季受到通膨影響，且品牌去化庫存、市場殺價競爭嚴峻，且價格則有下修壓力，但度過出貨低迷的第4季之後，部分廠商也看好，最快2023年第1季有機會出現落底回溫的訊號，而佔營收比重較高的像是義隆(2458)、茂達(6138)、杰力(5299)等。消費性產品當中則個別不一，近期受到中國疫情影響嚴峻之下，因此儘管消費力道尚未回溫，不過額溫槍、耳溫槍、血氧儀等個人健康量測產品的需求急速升溫，帶動台MCU廠商感受到急又快的需求，包含盛群(6202)、松翰(5471)等。不過，手機方面，從2021年第4季開始出現修正期，預期等到2023年第2季之後才可能出現回溫訊號，據了解，品牌商對於今年的機種、總量預估，都還是比較保守，可能多集中在幾款亮點機種行銷上。以聯發科(2454)來看，市場預期，2023年首季也將是傳統淡季，不過第2季有望逐步看到復甦回溫的態勢，未來幾年5G滲透率可望由2022年50%成長至超過80%，也將是中長期的動能之一。網通產品方面，市場大多認為，供應鏈庫存去化將持續進行到2023年首季之後，像是瑞昱(2379)本身庫存將消化到2023年中旬，且產品也有價格下降的壓力，不過，下半年的趨勢來看，隨著WiFi6滲透率仍將逐步墊高，動能也將有增溫力道顯現。整體來看，需要關注的是，大者恆大的態勢將更為明確，由於先前市場需求急凍，庫存金額普遍墊高，許多小廠商的資金周轉使得營運有壓力，能活下來的廠商往往是規模大、產品線多元的廠商。另一需要注意的是，IC設計廠商今年的毛利率仍然是觀察重點，業內大多認為，由於台積電(2330)今年ASP漲幅6%，已經難以轉嫁客戶，因此普遍毛利率仍有壓力。不過，IC設計廠商也期待，其他代工廠有機會因需求緊縮、稼動率偏低之下，在第2季出現全面降價的可能，屆時IC設計廠才會增加投片量，對於成本端、獲利端才有機會回到成長的態勢。 (圖片來源: MoneyDJ資料庫)

新聞03

© Reuters. 中國中石控股(01191.HK)：董事會主席在內5名董事齊辭職格隆匯1月13日丨中國中石控股(01191.HK)宣佈，自2023年1月12日起，鍾靈因其有意專注於其他事務而辭任執行董事、董事會主席及公司提名委員會成員；執行董事吳禕傑辭任執行董事；非執行董事簡智明有意專注於其他事務而辭任非執行董事；獨立非執行董事Warren Lee Primhak其有意專注於其他事務而辭任獨立非執行董事、公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會成員；獨立非執行董事李海波其有意專注於其他事務而辭任獨立非執行董事、公司審核委員會、提名委員會成員、薪酬委員會主席。此外，公司股份繼續停牌。

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